不動産業務クラウド ご利用ガイド

概要

本システムは、不動産仲介業務に必要な物件管理・顧客管理・業務進捗管理をクラウド上で一元的に行うための業務支援ツールです。

主な機能

• 業務ダッシュボード — カレンダー・タスク管理・連絡履歴を一画面で把握
• 物件管理 — 他社・自社物件の登録、ファイル管理、広告連携
• マンション管理 — マンション単位の調査資料を一括管理
• 顧客管理 — 顧客情報の登録・連絡履歴・メール送信
• 取引管理 — 契約・決済情報の記録と書類保管
• 設定 — 会社情報・スタッフ・ダッシュボード表示のカスタマイズ

画面構成

画面上部のナビゲーションバーから各機能へ遷移できます。

ログイン

通常ログイン

1. ログイン画面でユーザー名とパスワードを入力します。
2. 必要に応じて「ログイン状態を保持する」にチェックを入れると、ブラウザを閉じても30日間ログイン状態が維持されます。
3. 「ログイン」ボタンをクリックします。

二段階認証（2FA）が有効な場合

1. ユーザー名・パスワードを入力してログインすると、登録メールアドレスへ6桁の認証コードが送信されます。
2. 受信したコードを入力画面に入力し、「認証」ボタンをクリックします。

パスワードをお忘れの場合

1. ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」をクリックします。
2. 登録済みのメールアドレスを入力し、「送信」をクリックします。
3. 受信メール内のリンクから新しいパスワードを設定します。

業務ダッシュボード

ログイン後に最初に表示される画面です。業務全体の状況を一目で把握できます。

カード一覧

ダッシュボードは左右2列のカード構成で、各カードの表示・非表示やラベルはダッシュ設定でカスタマイズできます。

項目の追加

各カードの右上にある「追加」ボタンをクリックすると、内容・担当者・文字色を入力するダイアログが表示されます。

項目の編集・削除

• 各項目の ✎（鉛筆アイコン）をクリックすると編集ダイアログが開きます。
• × ボタンで項目を削除します（確認ダイアログが表示されます）。

スケジュールポップアップ

画面の左右端に、今後6ヶ月以内の予定が自動表示されます。

ポップアップはドラッグで移動可能です。× ボタンで最小化し、タブをクリックすると再度展開されます。

カレンダー

ダッシュボード上部に表示される3ヶ月間のカレンダーです。各日のイベントが色分けされたセルで表示されます。

カレンダーの操作

予定の追加

1. 日付番号をクリックします。
2. 顧客名・時間・担当者・詳細を入力します。「＋ 追加」ボタンで複数件を同時登録できます。
3. 画面下部のイベント種別ボタン（色付き）をクリックすると、その種別で保存されます。

予定の編集・削除

1. 色付きセルをクリックして一覧を表示します。
2. ✎ で編集、× で削除します。

物件一覧

登録済みの全物件を一覧表示するページです。ナビゲーションの「物件」からアクセスします。

タブフィルター

画面上部のタブで物件を絞り込むことができます。

エリアチップ

住所に基づくエリアフィルターが表示されます（設定画面で最大12件まで登録可能）。チップをクリックすると該当エリアの物件のみに絞り込まれます。

列の表示切り替え

「列表示」ドロップダウンから、表示する列を選択できます。不要な列を非表示にすることで、画面を見やすく調整できます。

一覧のアイコン

確認日

「確認」列に表示される日付またはは「未確認」をクリックすると、確認日を設定するポップアップが表示されます。

物件詳細

物件一覧から物件名またはアドレスをクリックすると、詳細画面が表示されます。

表示内容

• 基本情報 — 物件名・種別・住所（Google Mapリンク付き）・価格
• スペック — 間取り・面積・築年月・沿線駅・管理費等
• 広告情報 — 掲載中の広告リンク一覧
• 物元情報 — 物元会社名・電話番号・備考

ファイル管理

物件に紐づくファイルがカテゴリ別（マイソク・図面・写真・重調・他）に表示されます。

• ダウンロード — ファイル名をクリックしてダウンロード
• 帯付きダウンロード — 画像ファイルの場合、帯画像を選択して合成ダウンロードが可能
• 顧客への添付 — 青い添付ボタンで顧客へのメール添付に追加
• 削除 — ファイル横の削除ボタンで個別削除

マンション管理

マンション単位で調査資料を管理するための機能です。ナビゲーションの「マンション」からアクセスします。

マンション一覧

登録済みのマンションが一覧表示されます。五十音順のタブ（あ行〜わ行）で絞り込みが可能です。

ファイルカテゴリ

マンションには以下の9種類のファイルカテゴリがあります。

マンション詳細

マンション名をクリックすると詳細画面が表示されます。構造・階数・総戸数・管理会社等の情報と、各カテゴリのファイルを確認できます。

顧客一覧

登録済みの全顧客を一覧表示するページです。ナビゲーションの「顧客」からアクセスします。

一覧テーブル

一括メール送信

SMTP設定が完了している場合、顧客一覧にチェックボックス列が表示されます。

1. メールを送信したい顧客のチェックボックスを選択します。ヘッダーのチェックボックスで全選択も可能です。
2. 画面右上に表示される「メール作成（N件）」ボタンをクリックします。
3. 件名・本文を入力します。必要に応じてファイルを添付できます（複数ファイル対応）。
4. 「送信」ボタンで、選択した全顧客へ個別にメールが送信されます。

顧客詳細

顧客一覧から氏名をクリックすると、顧客の詳細情報が表示されます。

表示項目

• 基本情報 — 氏名・フリガナ・電話・メール・住所・ステータス
• 反響情報 — 反響元・関心物件
• 勤務先・現住居 — 勤務先・年収・現住居の形態
• 希望条件 — エリア・種別・予算・間取り
• 連絡履歴 — 日付・方法・担当者・内容の記録一覧
• 添付ファイル — 物件資料の添付一覧

連絡履歴の追加

顧客詳細ページ下部のフォームから、連絡日・方法・コメントを入力して連絡履歴を追加できます。メール送信時には自動的に履歴が記録されます。

取引履歴

契約・決済済みの取引を管理するページです。ナビゲーションの「取引履歴」からアクセスします。

取引一覧

物件名・種別・契約日・決済日が一覧表示されます。物件名クリックで詳細画面へ遷移します。

取引詳細

• 物件・取引情報 — 物件名・種別・契約日・決済日・面積
• 金銭情報 — 契約金額・決済金額・頭金・その他
• 買主・売主情報 — 氏名・連絡先・住所等
• その他 — 購入理由・仲介手数料・備考
• 書類 — 取引に関連するファイル

物件登録・編集

ナビゲーションの「ADMIN」からアクセスします。

新規物件登録

1. ADMIN画面の「物件追加」ボタンをクリックします。
2. 種別・住所・名称・価格等を入力します。
3. 「自社物件」にチェックを入れると、物元が自社に設定されます。
4. 広告情報（HP・スーモ等）を登録する場合は、各チェックボックスをオンにしてURLと掲載日を入力します。
5. 「登録」ボタンで保存します。

ファイルアップロード

物件登録後、カテゴリ（マイソク・図面・写真・重調・他）を選択してファイルをアップロードできます。複数ファイルの同時アップロードに対応しています。

物件編集

画面右側の物件リストから編集したい物件をクリックすると、編集フォームに切り替わります。

帯画像管理

物件画像に合成する帯（フッター）画像を管理します。ADMIN画面の「帯管理」ボタンからアクセスします。

帯画像の登録

1. 帯名を入力し、画像ファイル（JPG・PNG・GIF・WebP）を選択します。
2. 「追加」ボタンで登録します。

帯画像の利用

物件詳細画面のファイル一覧で、画像ファイルの下に表示されるドロップダウンから帯を選択し、「帯あり」ボタンをクリックすると、帯付きの合成画像がダウンロードされます。

メール送信

本システムでは、以下の2つの方法でメールを送信できます。

顧客一覧からの一括送信

顧客一覧ページで複数の顧客を選択し、同一内容のメールを一括送信できます。ファイルの添付にも対応しています。

物件詳細からの個別送信

物件詳細画面の添付ボタンから、物件資料を添付して個別に送信できます。

ファイル管理

本システムでは、物件・マンション・取引に紐づくファイルを管理できます。

対応ファイル形式

画像（JPG・PNG・GIF・WebP）、PDF、その他の文書ファイルをアップロード可能です。

画像合成機能

画像ファイルには以下の合成オプションがあります。

• 帯なし — 元の画像をそのままダウンロード
• 帯あり — 選択した帯画像を画像下部に合成してダウンロード

ファイルの削除

各ファイル横の削除ボタンをクリックし、確認ダイアログで「OK」を選択すると削除されます。削除したファイルは復元できませんのでご注意ください。

会社情報設定

ナビゲーションの ⚙ アイコンから設定画面を開き、「会社情報」タブを選択します。

基本設定

ご利用期限

管理者が設定したご利用期限が表示されます。期限が近づくと警告色で表示されます。この項目はお客様側で変更できません。

スタッフ管理

設定画面の「スタッフ」タブから、ダッシュボードの担当者ドロップダウンに表示されるスタッフを管理します。

スタッフの追加

1. テーブル下部の入力欄にスタッフ名を入力します。
2. 並び順（数字が小さいほど上位に表示）を指定します。
3. 「追加」ボタンをクリックします。

スタッフの編集

「編集」ボタンをクリックすると、名前・並び順・有効/無効を変更できるダイアログが表示されます。

ダッシュ設定

設定画面の「ダッシュ設定」タブから、ダッシュボードの表示をカスタマイズします。

カード設定

各カードのラベル・表示/非表示・並び順・配置（左列/右列）を変更できます。

カレンダー設定

カレンダーのイベント種別を追加・編集・削除できます。

• ラベル — イベント種別の名称
• 色 — カレンダー上の表示色（カラーピッカーで選択）
• 並び順 — カレンダーグリッド内の表示位置

「+ タイプ追加」ボタンで新しいイベント種別を追加できます。

エリアチップ設定

物件一覧のエリアフィルターおよび顧客登録のエリア選択肢に表示されるエリア名を設定します。最大12件まで登録可能です。

SMTP設定

メール送信機能を利用するためのSMTP（メールサーバー）設定です。会社情報タブの「会社メール」欄横にある SMTP ボタンから設定画面を開きます。

設定項目

二段階認証（2FA）

アカウントのセキュリティを強化するための機能です。会社情報タブの「2FA設定」セクションから設定します。

設定方法

1. メールアドレス欄に、認証コード受信用のメールアドレスを入力します。
2. 2FAステータスの「有効にする」を選択します。
3. 「設定を保存」ボタンをクリックします。

次回ログイン時から、パスワード入力後に6桁の認証コードがメールで送信されます。

よくある操作

データの検索

各一覧ページの右上にある検索ボックスに文字を入力すると、リアルタイムで絞り込みが行われます。住所・名前・電話番号など、表示されている全項目が検索対象です。

一覧のソート

テーブルのヘッダーをクリックすると、その列で昇順・降順にソートが切り替わります。

ログアウト

ADMIN画面右上の「ログアウト」ボタンからログアウトします。共有端末をご利用の場合は、業務終了後に必ずログアウトしてください。

トラブルシューティング